Lexware Office bietet einen klar strukturierten Einstieg mit vielen Automatisierungen und Vorlagen, die die tägliche Arbeit erleichtern – von der Stammdatenerfassung über die Belegverwaltung bis hin zum Zahlungsabgleich und der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.

1. Firmendaten und Einstellungen

• Firmendaten und steuerliche Angaben korrekt und vollständig eintragen (Firmenname, Adresse, Steuernummer etc.).
• Rechnungsformate individuell anpassen und alle relevanten steuerlichen Anforderungen berücksichtigen.
• Zusatzfunktionen nutzen, um die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater zu erleichtern und die Buchhaltung zu automatisieren.

2. Bankkonto anbinden

• Bankkonto verbinden: Kontodaten eingeben, TAN-Verfahren auswählen und Bankumsätze abrufen.
• Kontoeinstellungen für eine nahtlose Integration optimieren.

3. Beleg- und Rechnungswesen

• Drucklayouts für Ausgangsbelege individuell gestalten (Logo, Schriftarten, Tabellen).
• Kunden- und Lieferantendaten sowie Artikel mithilfe von Mustervorlagen einfach importieren und verwalten.
• Erste Rechnung schreiben: Kundendaten anlegen, Rechnungsdetails anpassen, QR-Code für Zahlungen integrieren, Rechnung speichern, drucken oder per E-Mail versenden.
• Eingangsrechnungen erfassen: Belege per Drag \& Drop hochladen, automatische Texterkennung nutzen.
• Mehrere Belege gleichzeitig erfassen: Belege im Stapelmodus hochladen und verarbeiten.

4. Zahlungsabgleich und Zuordnung

• Belege mit Bankumsätzen verknüpfen: Automatische Zuordnungsvorschläge nutzen, manuell prüfen und Belege präzise zuordnen.
• Dies sorgt für eine klare Struktur und einen reibungslosen Zahlungsabgleich.

5. Benutzerverwaltung

• Weitere Benutzer:innen anlegen: Benutzerkonten und Zugriffsrechte für Belege, Kontakte und Produkte verwalten.

Tipp:
Die bereitgestellten Erklärvideos von Lexware Office sind besonders hilfreich für einen schnellen und sicheren Start!
Lexware Office Help Center – So gelingt der Einstieg in Lexware Office